Procesamiento de salida

Cuando un empleado es desvinculado de la empresa, todos los saldos a pagar, a cobrar y los activos asignados al empleado se liquidan mediante la Declaración o Liquidación Final. Esta declaración sirve como una lista de verificación para garantizar un proceso de salida ordenado con impacto contable.

1. Requisitos previos

Antes de crear una Liquidación Final, necesitás tener un Empleado en el sistema.

Este documento se crea para un Empleado que renunció o fue despedido. Por lo tanto, también es obligatorio configurar la Fecha de Desvinculación para el Empleado.

2. Cómo crear una Liquidación Final

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Ciclo de Vida del Empleado > Egreso > Liquidación Final > Nuevo.

1. Seleccioná el Empleado.
2. El sistema va a traer algunos componentes y documentos existentes en saldos a pagar/a cobrar: Saldos a pagar: Recibo de Sueldo, Gratificación, Reclamo de Gastos, Bono, Monetización de Licencias
   Saldos a cobrar: Préstamo, Adelanto de Empleado
3. El estado por defecto para todos estos va a ser No Liquidado. Los usuarios pueden seleccionar el documento respectivo para cada uno (como reclamos de gastos aún no liquidados, bonos (salario adicional), etc.) y eliminar los componentes que no requieran liquidación.
4. Los usuarios también pueden agregar sus propios componentes o tipos de documentos personalizados a esta lista de verificación.
5. El monto y la cuenta a pagar se van a traer si corresponde; de lo contrario, se deben ingresar manualmente. Por ejemplo:
6. Si se selecciona un documento de préstamo, se trae la cuenta de pago y el monto se configura como Pago Total - Monto Total Pagado
7. Si se selecciona un Adelanto de Empleado, la cuenta de pago se configura como la cuenta de pago del adelanto, y el monto se calcula como monto_pagado - (monto_reclamado + monto_devuelto)
8. Si se selecciona un Reclamo de Gastos, la cuenta de pago se configura como la cuenta a pagar del reclamo, y el monto se calcula como total_general - (monto_total_reembolsado + monto_total_adelanto)
9. Para gratificaciones, la cuenta a pagar y el monto se traen tal cual están.
10. Para el Recibo de Sueldo, la cuenta se configura como Cuenta de Nómina a Pagar y el monto se trae desde el sueldo_neto del recibo de sueldo.
11. En base a eso, se va a calcular el total a cobrar/a pagar.
12. El sistema va a traer automáticamente los activos asignados al empleado por la empresa (ej: computadoras portátiles, teléfonos, etc.). Estos registros se traen de los registros de Movimiento de Activos existentes.
13. Estos activos deben devolverse a la empresa o, si preferís, podés optar por recuperar el costo del activo en su lugar.
14. El estado va a ser Pendiente por defecto. Después de revisar todos los montos y cuentas, Recursos Humanos puede marcar todos los componentes en Saldos a Pagar, Saldos a Cobrar y Activos como Liquidados.

3. Funcionalidades

3.1 Recuperación de Costo de Activos

Considerá un escenario donde asignás algunos activos al empleado, como computadoras portátiles o uniformes. En algunos casos, quizás no quieras que se devuelva el activo a la empresa sino, en su lugar, recuperar el costo del activo y dejar que el empleado sea dueño del mismo.

En esos casos, podés configurar la "Acción" como "Recuperar Costo" para dichos activos. Esto va a sumar el Costo Total del Activo al Monto Total a Cobrar.

3.2 Liquidar con Asiento Contable

Al presentar, se va a mostrar un botón para crear un Asiento Contable. Hacé clic en Crear Asiento Contable. Este asiento se realiza para registrar el pago del empleado + el pago realizado al empleado, liquidando así la cuenta.

Esto va a mapear todas tus cuentas y montos a tu asiento contable. Seleccioná la cuenta final desde donde se debe generar el monto si aún no está mapeada. Guardá y Presentá. El estado de la Liquidación Final debería cambiar a Pagado.