Las Vistas Públicas son una forma potente de compartir filtros y diseños de uso común con todos los usuarios de tu sistema CRM. Esta sección va a explicar qué son las Vistas Públicas, cómo crearlas y quién puede hacerlo.
¿Qué son las Vistas Públicas?
Las Vistas Públicas son vistas guardadas que son accesibles para cada usuario (agente) en el sistema. Funcionan de manera similar a tus vistas guardadas personales, pero en lugar de estar limitadas a tu espacio de trabajo, se convierten en un recurso compartido disponible para todos.
Cuándo usar Vistas Públicas
Las Vistas Públicas son ideales para situaciones donde un filtro o diseño específico necesita ser usado consistentemente por todo tu equipo. Acá tenés algunos ejemplos:
- Una vista que filtre iniciativas por una fuente o industria particular.
- Una vista que priorice oportunidades de alto valor que requieren atención inmediata.
- Una vista que muestre información específica de clientes relevante para el equipo de ventas.
Al crear Vistas Públicas para estos escenarios comunes, podés asegurar que todos tengan acceso a la misma información y estén trabajando desde la misma perspectiva.
¿Quién puede crear una Vista Pública?
Solo los usuarios con el Rol de Gerente de Ventas pueden crear Vistas Públicas. Esto ayuda a mantener el control sobre qué información se comparte públicamente dentro del sistema CRM.
Crear una Vista Pública
- Navegá a la vista de lista: Localizá la vista de lista desde la barra lateral (ej: una lista de iniciativas, oportunidades o contactos) que quieras hacer pública.
- Creá o seleccioná una Vista Guardada: Si todavía no lo hiciste, usá los filtros y opciones disponibles para crear una vista personalizada de tus datos. Después podés guardar esta vista para referencia futura. Alternativamente, seleccioná una vista guardada existente desde el desplegable en el encabezado de la vista de lista hacia la izquierda.
- Accedé a la opción Hacer Pública: Hacé clic en el menú de tres puntos (...) asociado con la vista guardada.
- Hacer Pública: En el menú que aparece, seleccioná "Hacer Pública".
Esto va a convertir tu vista guardada en una Vista Pública, haciéndola accesible para todos los usuarios en la barra lateral bajo la sección de Vistas Públicas.
Volver a hacer privada una Vista Pública
Las Vistas Públicas pueden revertirse a vistas privadas en cualquier momento. Simplemente seguí los mismos pasos mencionados arriba y seleccioná Hacer Privada desde el menú de tres puntos.
Al utilizar eficazmente las Vistas Públicas, podés optimizar tu flujo de trabajo en el CRM, asegurar la consistencia en todo tu equipo y mejorar la colaboración general dentro de tu organización de ventas.