Nota

Las Notas son una forma de capturar y almacenar detalles importantes sobre tus iniciativas y oportunidades dentro de Diamo CRM. Esta información puede ser consultada más tarde para obtener contexto valioso e ideas a lo largo del proceso de ventas.

Crear Notas

Hay tres formas de crear notas en Diamo CRM:

1. Vista de lista de Notas: La vista de lista de Notas es accesible desde la barra lateral. Esto proporciona una ubicación centralizada para gestionar todas tus notas.
2. Página de Iniciativa/Oportunidad: Dentro de la página de Iniciativa u Oportunidad, ya sea desde el botón "Nuevo" en la pestaña "Actividad" o desde la pestaña "Notas". La pestaña de notas muestra un historial de todas las notas asociadas con esa iniciativa u oportunidad específica.
3. Registro de llamadas: Mientras estás en una llamada con una iniciativa o contacto, podés utilizar el botón "Nota" para capturar detalles importantes en tiempo real. Estas notas se guardan luego dentro del registro de llamada correspondiente, permitiéndote revisarlas y editarlas más tarde.

Usar las Notas de forma efectiva

Las notas ofrecen una solución flexible para capturar varios tipos de información relacionada con tus iniciativas y oportunidades. Acá tenés algunos ejemplos:

• Resúmenes de llamadas: Resumí los puntos clave de tus interacciones con iniciativas y contactos.
• Agendas y actas de reuniones: Esbozá el propósito y los puntos clave discutidos durante las reuniones.
• Elementos de acción: Listá tareas específicas o acciones de seguimiento resultantes de tus interacciones. Más tarde podés crear una tarea a partir de esto.
• Investigación y perspectivas: Documentá tus hallazgos de investigación y perspectivas sobre iniciativas o mercados.

Al utilizar las notas de manera efectiva, podés asegurar que todos los detalles cruciales sobre tus iniciativas y oportunidades estén documentados y fácilmente accesibles para tu equipo de ventas. Esto fomenta una mejor comunicación, colaboración y, en última instancia, un mayor éxito en las ventas.