Los Contactos almacenan detalles esenciales como números de teléfono y direcciones, facilitando una mayor comunicación e interacción con las iniciativas y oportunidades. Podés tener múltiples contactos para una misma Oportunidad.
Crear un Contacto
- Andá a la pestaña de Contacto y hacé clic en "Crear".
- Completá toda la información relevante como Nombre, Email, Nro. de Celular y Dirección.
- Hacé clic en Crear.
Una vez agregado, el Contacto va a ser visible en la lista de Contactos.
Contacto creado a través de una Iniciativa
Cuando tengas una nueva Iniciativa, agregá sus datos de contacto como Nombre, Email, Nro. de Celular y Organización.
Una vez que conviertas una Iniciativa en Oportunidad, la información de contacto guardada en la Iniciativa se creará como un nuevo registro de Contacto.
También podés seleccionar una Organización o Contacto existente cuando conviertas una Iniciativa en Oportunidad, como se muestra en la captura de pantalla de abajo.
Vincular un Contacto a una Oportunidad
Podés vincular adicionalmente un Contacto existente a una Oportunidad a través del botón "Agregar contacto" en el registro de la Oportunidad.
Se pueden agregar múltiples contactos a una Oportunidad existente.