Campos personalizados

Diamo entiende que cada negocio tiene necesidades únicas. Por eso ofrece opciones de personalización para adaptar el sistema a tus flujos de trabajo específicos. Esta guía se enfoca en agregar Campos Personalizados, una herramienta potente para capturar datos adicionales relevantes para tu negocio.

¿Qué son los Campos Personalizados?

Las páginas predeterminadas de Iniciativa/Oportunidad en Diamo vienen con campos esenciales como detalles de contacto, organización, propietario, etc. Sin embargo, es posible que necesités capturar más información específica de tu proceso de ventas. Los Campos Personalizados te permiten hacer justamente eso.

Agregar Campos Personalizados

Acá tenés cómo agregar Campos Personalizados a los documentos de Iniciativa u Oportunidad usando el constructor de diseño del panel lateral:

1. Navegá a la página de Iniciativa/Oportunidad: Andá a la página de Iniciativa/Oportunidad y hacé clic en el icono de edición que se muestra en el encabezado de la primera sección en el panel lateral.
2. Usá el Constructor de Diseño de Campos: Se va a abrir un modal donde el tipo de documento se seleccionará automáticamente. El lado derecho muestra un constructor de diseño. Arrastrá y soltá campos o secciones existentes para reordenarlos. Usá los botones provistos para agregar nuevos campos o secciones.
3. Previsualizá tu trabajo (Opcional): El Constructor de Diseño de Campos de la barra lateral ofrece un botón Mostrar Vista Previa. Al hacer clic en este botón, se mostrará una vista previa de cómo se verá el panel lateral personalizado para el tipo de documento elegido. Esto te permite visualizar los cambios de diseño antes de guardarlos.

Notas importantes

• Solo podés editar las etiquetas de las secciones, no las etiquetas de los campos.
• La sección "Contactos" para las Oportunidades de CRM no es editable. Podés reordenar o renombrar la sección, pero no podés eliminarla.
• Actualmente, no todos los tipos de campos son compatibles con la nueva interfaz de usuario. Campos como Calificación, Geolocalización y Duración aparecerán como campos de datos en la página de Iniciativa/Oportunidad.

Al utilizar eficazmente los Campos Personalizados, podés personalizar tu experiencia en Diamo y capturar los datos que son cruciales para el éxito de tus ventas.