Las Vistas Guardadas te permiten personalizar tus vistas de lista aplicando filtros, ordenamientos y seleccionando columnas específicas. Esto te permite acceder rápidamente a las configuraciones de datos que usás con frecuencia sin tener que volver a aplicarlas cada vez.
¿Qué son las Vistas?
Una Vista es una combinación de:
Filtros: Especificá qué registros de datos mostrar basándote en criterios específicos.
Ordenamiento: Organizá los datos en un orden particular (ascendente, descendente, etc.).
Columnas: Elegí qué campos de datos querés ver en la vista de lista.
Nota importante: Las Vistas Guardadas son personales por defecto y solo son visibles para el usuario que las creó. Vamos a hablar sobre cómo hacer públicas las vistas en la siguiente página.
Cómo crear una Vista
Hay dos formas principales de crear una Vista:
1. Vista por defecto: Guardado automático
Cualquier cambio que le hagas a la vista de lista por defecto, como aplicar filtros, ordenar o agregar/quitar columnas, se guarda automáticamente.
Cuando vuelvas a la vista de lista, se va a mantener tu configuración personalizada.
2. Crear una Vista con nombre: Vista Guardada
Aplicá los filtros, el ordenamiento y la selección de columnas que quieras.
Hacé clic en el menú de tres puntos (...) en el encabezado de la vista de lista a la izquierda.
Seleccioná "Duplicar" en el menú.
Ponele un nombre descriptivo a tu Vista Guardada y hacé clic en "Duplicar".
Tu Vista Guardada recién creada va a estar accesible desde el menú desplegable de la vista de lista.
Acciones de la Vista Guardada
El menú de tres puntos (...) en una Vista Guardada ofrece acciones adicionales:
Editar: Modificá el nombre y definí un ícono personalizado para tu Vista Guardada.
Eliminar: Quitá la Vista Guardada de la lista.
Fijar Vista (se trata en la página siguiente): Fijá la vista guardada en la barra lateral.
Hacer Pública (se trata en la página siguiente): Compartí tu Vista Guardada con otros usuarios.
Al crear y utilizar Vistas Guardadas, podés optimizar tu flujo de trabajo en Diamo CRM y acceder eficientemente a los datos que más necesitás.