Formulario web

Los Formularios Web en Diamo CRM te permiten recolectar iniciativas directamente desde tu sitio web sin escribir una sola línea de código. Seguí estos simples pasos para crear uno:

1. Pasar al Escritorio

Primero, pasá a la vista de escritorio haciendo click en el botón de perfil en la esquina superior izquierda y seleccionando Aplicaciones > Escritorio.

2. Crear Formulario Web:

Buscá "Lista de Formulario Web" en la barra de búsqueda.
Hacé clic en el botón "Agregar Formulario Web".
Completá los detalles básicos:

Título: Poné un título significativo a tu formulario (como "Formulario de Captura de Iniciativas").
Ruta: Definí la ruta de la URL para el formulario (ej: /captura-iniciativas).
DocType: Seleccioná CRM Iniciativa como el DocType, ya que estás capturando iniciativas.

Personalizá los campos de tu formulario:

Hacé clic en "Obtener campos" para traer automáticamente los campos del DocType CRM Iniciativa.
También podés agregar manualmente más campos si los necesitás o personalizar los existentes.
Ajustá las etiquetas, marcá los campos obligatorios y agregá valores por defecto según sea necesario.

Activá tu Formulario Web en tu sitio haciendo clic en el botón "Publicar".
La URL de tu Formulario Web recién creado va a estar disponible en la barra lateral. Hacé clic en el enlace "Ver en el sitio web" para acceder a tu Formulario Web.

Nota: También podés crear oportunidades directamente a través de un formulario web configurando el DocType como "CRM Oportunidad" en su lugar.

¡Eso es todo! Ya tenés un Formulario Web activo capturando iniciativas directamente en Diamo CRM.