En Diamo CRM, una Iniciativa representa a un cliente potencial que ha mostrado algún nivel de interés en tus productos o servicios. Estas iniciativas se pueden generar a través de diversos canales, incluyendo:
- Consultas en el sitio web (formularios de contacto, chat en vivo)
- Referencias de clientes existentes
- Eventos de networking y conferencias
- Campañas de marketing pagas (anuncios en redes sociales, anuncios en buscadores)
Captura de datos de la Iniciativa
La página de Iniciativa en Diamo CRM sirve como un centro neurálgico para capturar y gestionar toda la información de tus clientes potenciales. Acá es donde vas a recolectar los detalles iniciales sobre una parte interesada, como por ejemplo:
- Nombre e información de contacto (email, teléfono)
- Información de la empresa (si corresponde)
- Cómo se enteraron de vos (fuente de la iniciativa)
- Intereses o necesidades específicas (productos/servicios)
Nota importante: La página de Iniciativa se enfoca únicamente en capturar estos datos iniciales. No crea automáticamente Contactos u Organizaciones dentro de Diamo CRM.
Convertir Iniciativas en Oportunidades
Una vez que hayas recolectado suficiente información y calificado la Iniciativa (determinado su potencial de conversión), podés moverla fluidamente hacia abajo en el embudo de ventas convirtiéndola en una Oportunidad.
Durante el proceso de conversión, vas a recibir una opción para:
- Crear nuevos registros de Contacto y Organización basados en los detalles capturados en la Iniciativa.
- Seleccionar registros de Contacto y Organización existentes si ya figuran en tu CRM.
Al convertir Iniciativas calificadas en Oportunidades, podés iniciar el proceso de ventas y realizar un seguimiento de tu progreso hacia el cierre de la operación.
Consejos adicionales
- Usá etiquetas claras y concisas para cada campo de datos en la página de Iniciativa.
- Considerá personalizar la página de Iniciativa para capturar información específica de tu proceso de ventas.
- Aprovechá funciones como la puntuación de iniciativas para priorizar tus esfuerzos y enfocarte en las iniciativas más prometedoras.