Diamo CRM, si bien es una aplicación independiente, ofrece una integración fluida con DiamoERP para agilizar tus procesos comerciales. Esta integración te permite crear presupuestos y clientes directamente desde las oportunidades dentro de Diamo, mejorando la eficiencia y reduciendo la carga manual de datos.
Configuración de DiamoERP
Tanto DiamoCRM como DiamoERP están instalados en el mismo sitio, por lo que para activar la integración solo tenés que navegá a Configuraciones -> DiamoERP -> Habilitar -> Definí la Compañía.
Si lo deseas podés habilitar la opción Crear cliente al cambiar el estado y definir el Estado de la Oportunidad.
Sincronización de DiamoCRM a DiamoERP
Actualmente, la integración con DiamoERP solo es compatible con la Página de Oportunidad.
Crear Presupuesto desde Oportunidades
La integración cuenta con un botón Crear Presupuesto en el encabezado de la Oportunidad. Al hacer clic en este botón, se inicia el proceso de creación de presupuesto en tu instancia de DiamoERP, completando previamente los datos relevantes de la Oportunidad. Después podés cargar cualquier información adicional requerida y completar el proceso del presupuesto dentro de DiamoERP.
Creación automática de Cliente
Al marcar una Oportunidad como "Ganada" (o un estado específico, configurable en los ajustes de DiamoERP), se creará un nuevo cliente en tu instancia de DiamoERP. Los contactos de la Oportunidad y la dirección de la organización se vincularán automáticamente a este cliente recién creado.
Una vez creado el cliente, vas a encontrar un botón "Ver Cliente" en el encabezado de la oportunidad, lo que te permite acceder fácilmente al cliente desde la página de la oportunidad.
Sincronización de DiamoERP a DiamoCRM
Mediante la integración con DiamoERP podés tomar de tu instancia los registros existentes de:
- Territorios
- Industrias (Tipo de industrias)
- Clientes: para registrar inicialmente como Organizaciones los Clientes existentes
- Productos
Para realizar está sincronización tenés que abrir la ventana de Configuraciones, hacés click en DiamoERP y en el botón de Sincronizar según los que quieras traer a DiamoCRM
