Regla de asignación

Reglas de Asignación automatizan el proceso de asignar iniciativas y oportunidades a agentes específicos basándose en condiciones predefinidas. Esto agiliza tu flujo de trabajo y asegura que las iniciativas y oportunidades se dirijan a los agentes más capacitados para una resolución más rápida y una mejor experiencia del cliente.

Cómo crear una Regla de Asignación

1. Abrí el modal de configuración: Hacé clic en el menú desplegable superior izquierdo y seleccioná "Configuraciones".

2. Abrí la pestaña de Reglas de Asignación: Hacé clic en "Reglas de asignación" en la barra lateral y presioná en "Nuevo".

3. Definí la Regla: Completá los siguientes campos obligatorios:

• Nombre: Dale a tu regla un nombre descriptivo para identificarla fácilmente.
• Descripción: Describí brevemente qué hace la regla.
• Aplicar para: Seleccioná para qué tipo de documento (Iniciativa u Oportunidad) se aplicará la regla.
• Condición de asignación: Definí la condición usando el constructor de condiciones para la regla de asignación; también se admiten condiciones anidadas complejas.

• Usuarios: Elegí al usuario o usuarios a quienes se les asignará la Iniciativa u Oportunidad que cumpla con la condición.

Asignación de Iniciativas u Oportunidades

Las Reglas de Asignación ofrecen dos métodos para asignar Iniciativas u Oportunidades:

1. Auto-rotación: Este método distribuye las Iniciativas u Oportunidades de manera equitativa entre los usuarios seleccionados. Cada usuario recibe una asignación a la vez, y el ciclo se repite una vez que se les haya asignado a todos los usuarios.
2. Asignar por carga de trabajo: Este método asigna la Iniciativa u Oportunidad al usuario con menos carga de trabajo, asegurando una distribución justa y evitando que un solo usuario se vea sobrecargado.

Campos adicionales

• Condición de desasignación: Definí la condición usando el constructor de condiciones para la regla de desasignación; también se admiten condiciones anidadas complejas. Esto se usará para quitar la asignación de una Iniciativa u Oportunidad basándose en la condición especificada.
• Cronograma de asignación: Seleccioná los días que querés que la regla de asignación esté activa.

Al utilizar eficazmente las Reglas de Asignación, podés mejorar significativamente la eficiencia y organización de tu proceso de gestión de iniciativas y oportunidades.