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title: "Regla de asignaci\u00f3n"
space: "CRM"
url: "https://diamo.com.ar/crm-doc/otras-funcionalidades/regla-de-asignaci\u00f3n"
updated: "2026-04-01"
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Reglas de Asignación automatizan el proceso de asignar iniciativas y oportunidades a agentes específicos basándose en condiciones predefinidas. Esto agiliza tu flujo de trabajo y asegura que las iniciativas y oportunidades se dirijan a los agentes más capacitados para una resolución más rápida y una mejor experiencia del cliente.



### **Cómo crear una Regla de Asignación**

1. **Abrí el modal de configuración:** Hacé clic en el menú desplegable superior izquierdo y seleccioná "Configuraciones".

![settings dropdown](https://docs.frappe.io/files/settings.png)

2. **Abrí la pestaña de Reglas de Asignación:** Hacé clic en "Reglas de asignación" en la barra lateral y presioná en "Nuevo".

![](https://docs.frappe.io/files/list.png)

3. **Definí la Regla:** Completá los siguientes campos obligatorios:

- **Nombre:** Dale a tu regla un nombre descriptivo para identificarla fácilmente.
- **Descripción:** Describí brevemente qué hace la regla.
- **Aplicar para:** Seleccioná para qué tipo de documento (Iniciativa u Oportunidad) se aplicará la regla.
- **Condición de asignación:** Definí la condición usando el constructor de condiciones para la regla de asignación; también se admiten condiciones anidadas complejas.

![](https://docs.frappe.io/files/Screenshot%202025-08-19%20125226.png)

- **Usuarios:** Elegí al usuario o usuarios a quienes se les asignará la Iniciativa u Oportunidad que cumpla con la condición.



### **Asignación de Iniciativas u Oportunidades**

Las Reglas de Asignación ofrecen dos métodos para asignar Iniciativas u Oportunidades:

1. **Auto-rotación:** Este método distribuye las Iniciativas u Oportunidades de manera equitativa entre los usuarios seleccionados. Cada usuario recibe una asignación a la vez, y el ciclo se repite una vez que se les haya asignado a todos los usuarios.
2. **Asignar por carga de trabajo:** Este método asigna la Iniciativa u Oportunidad al usuario con menos carga de trabajo, asegurando una distribución justa y evitando que un solo usuario se vea sobrecargado.

### **Campos adicionales**

- **Condición de desasignación:** Definí la condición usando el constructor de condiciones para la regla de desasignación; también se admiten condiciones anidadas complejas. Esto se usará para quitar la asignación de una Iniciativa u Oportunidad basándose en la condición especificada.
- **Cronograma de asignación:** Seleccioná los días que querés que la regla de asignación esté activa.

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Al utilizar eficazmente las Reglas de Asignación, podés mejorar significativamente la eficiencia y organización de tu proceso de gestión de iniciativas y oportunidades.