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title: "Nota"
space: "CRM"
url: "https://diamo.com.ar/crm-doc/maestros/nota"
updated: "2026-03-31"
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Las Notas son una forma de capturar y almacenar detalles importantes sobre tus iniciativas y oportunidades dentro de Diamo CRM. Esta información puede ser consultada más tarde para obtener contexto valioso e ideas a lo largo del proceso de ventas.

![](https://docs.frappe.io/files/KyaEiHn.png)



### Crear Notas



Hay tres formas de crear notas en Diamo CRM:

1. **Vista de lista de Notas:** La vista de lista de Notas es accesible desde la barra lateral. Esto proporciona una ubicación centralizada para gestionar todas tus notas.
  ![](https://docs.frappe.io/files/J48BMOn.png)
2. **Página de Iniciativa/Oportunidad:** Dentro de la página de Iniciativa u Oportunidad, ya sea desde el botón "Nuevo" en la pestaña "Actividad" o desde la pestaña "Notas". La pestaña de notas muestra un historial de todas las notas asociadas con esa iniciativa u oportunidad específica.
  ![](https://docs.frappe.io/files/4Wnu1B3.png)
  ![](https://docs.frappe.io/files/VSAmUtE.png)
3. **Registro de llamadas:** Mientras estás en una llamada con una iniciativa o contacto, podés utilizar el botón "Nota" para capturar detalles importantes en tiempo real. Estas notas se guardan luego dentro del registro de llamada correspondiente, permitiéndote revisarlas y editarlas más tarde.
  ![](https://docs.frappe.io/files/5xusseS.png)

### Usar las Notas de forma efectiva



Las notas ofrecen una solución flexible para capturar varios tipos de información relacionada con tus iniciativas y oportunidades. Acá tenés algunos ejemplos:

- **Resúmenes de llamadas:** Resumí los puntos clave de tus interacciones con iniciativas y contactos.
- **Agendas y actas de reuniones:** Esbozá el propósito y los puntos clave discutidos durante las reuniones.
- **Elementos de acción:** Listá tareas específicas o acciones de seguimiento resultantes de tus interacciones. Más tarde podés crear una tarea a partir de esto.
- **Investigación y perspectivas:** Documentá tus hallazgos de investigación y perspectivas sobre iniciativas o mercados.

Al utilizar las notas de manera efectiva, podés asegurar que todos los detalles cruciales sobre tus iniciativas y oportunidades estén documentados y fácilmente accesibles para tu equipo de ventas. Esto fomenta una mejor comunicación, colaboración y, en última instancia, un mayor éxito en las ventas.